Fundamento
Fundamento Family OfficeFundamento Family Office

Who thinks alongside your Investment Committee?¿Quién piensa junto a su Comité de Inversión?

Tools and an advisory tier for families with $25M+ of real-estate exposure: a named senior advisor, quarterly written deliverables, and cross-border judgment — in both of your languages.Un nivel de herramientas y asesoría para familias con más de $25M en exposición inmobiliaria: un asesor senior designado, entregables trimestrales por escrito y criterio transfronterizo — en sus dos idiomas.

Bring us the decision on your table →Tráiganos la decisión que tiene sobre la mesa →
$25M+ exposure$25M+ de exposiciónDirect holdings, development positions, or allocations that deserve their own discipline.Posiciones directas, desarrollos o asignaciones que merecen su propia disciplina.
Multi-jurisdictionMulti-jurisdicciónUS · Mexico · Caribbean · LatAm — entities, taxes, and capital that cross borders.EE. UU. · México · Caribe · LatAm — entidades, impuestos y capital que cruzan fronteras.
Multi-generationMulti-generaciónDecisions that compound across decades — and an IC that wants them written down.Decisiones que se capitalizan a lo largo de décadas — y un Comité que las quiere por escrito.
What an engagement includesQué incluye un mandato

Judgment, delivered in writing.Criterio, entregado por escrito.

Quarterly strategic reviewRevisión estratégica trimestralA written deliverable, customized to your portfolio, your jurisdictions, your goals — not generic content with your name on the cover.Un entregable escrito, hecho a la medida de su portafolio, sus jurisdicciones y sus objetivos — no contenido genérico con su nombre en la portada.
Annual IC sessionSesión anual con el ComitéA full-day working session with the family principal and investment committee: the cycle read, asset-class outlook, and recommended reallocations, calibrated to your numbers.Una jornada de trabajo con el principal de la familia y el comité de inversión: lectura del ciclo, panorama por clase de activo y reasignaciones recomendadas, calibradas con sus números.
A named senior advisorUn asesor senior designadoIntroduced person-to-person once the conversation begins; attends one to two IC meetings per year and is on call in a crisis.Presentado en persona una vez que la conversación comienza; asiste a una o dos sesiones del Comité al año y está disponible en una crisis.
Structure and tax strategyEstrategia de estructura y fiscalWe assess the situation and design the cross-border structural approach — entity structures, cross-border efficiency, estate integration — then bring in the tax and legal specialists we have worked with to refine and implement it, alongside your existing CPA and attorney. Strategists at the table, not a stand-in for your experts.Evaluamos la situación y diseñamos el enfoque estructural transfronterizo — estructuras de entidades, eficiencia transfronteriza, integración patrimonial — y luego incorporamos a los especialistas fiscales y legales con los que hemos trabajado para afinarlo e implementarlo, junto a su propio contador y abogado. Estrategas en la mesa, no un reemplazo de sus expertos.
Both your languagesSus dos idiomasEvery deliverable available in English and Spanish as parallel originals — for the IC in Miami and the family in San José, Mexico City, or Bogotá.Cada entregable disponible en español e inglés como originales paralelos — para el Comité en Miami y la familia en San José, Ciudad de México o Bogotá.
Answers within 24 hoursRespuestas en menos de 24 horasMessage, email, or call your named advisor directly. Every question gets a response within 24 hours — from the people who do the work, not a support queue.Escriba, envíe un correo o llame directamente a su asesor designado. Cada consulta recibe respuesta en menos de 24 horas — de las personas que hacen el trabajo, no de una fila de soporte.
Who is behind thisQuién está detrás

Discretion, by design.Discreción, por diseño.

The team behind this tier has spent nearly two decades across the table from the region’s most established families and institutions — hundreds of projects across dozens of countries, billions of dollars advised or executed, with investment-management work recognized by an international awards program.El equipo detrás de este nivel ha pasado casi dos décadas del otro lado de la mesa con las familias e instituciones más consolidadas de la región — cientos de proyectos en decenas de países, miles de millones de dólares asesorados o ejecutados, con una gestión de inversiones reconocida por un programa internacional de premios.

You won’t find the practice’s name here. Its client work is private by design, and Fundamento keeps it that way — a discretion its families would recognize.Aquí no encontrará el nombre de la práctica. Su trabajo con clientes es privado por diseño, y Fundamento lo mantiene así — una discreción que sus familias reconocerían.

References from current engagements are available on request.Hay referencias de mandatos actuales disponibles a solicitud.

How the tier worksCómo funciona el nivel

Judgment, instrumented — and on call.Criterio, instrumentado — y disponible.

Four things stand behind every decision: a playbook built from two decades of doing this, artificial intelligence that reads the market against primary sources and never sleeps, explicit rules applied to every holding you own, and the people who wrote them — a message away.Cuatro cosas respaldan cada decisión: un manual construido en dos décadas haciendo este trabajo, inteligencia artificial que lee el mercado contra fuentes primarias y nunca duerme, reglas explícitas aplicadas a cada activo que usted posee, y las personas que las escribieron — a un mensaje de distancia.

The playbook is earned, not theoreticalEl manual es ganado, no teórico Every rule applied to your book — LTV and coverage bands, concentration limits, hold/sell/refinance triggers — comes from hundreds of projects across dozens of countries, billions advised or executed.Cada regla aplicada a su portafolio — bandas de LTV y cobertura, límites de concentración, disparadores de retener/vender/refinanciar — viene de cientos de proyectos en decenas de países, miles de millones asesorados o ejecutados.
Artificial intelligence reads the market. Nothing publishes unchecked.La inteligencia artificial lee el mercado. Nada se publica sin verificar. The library, the alerts and your quarterly note are researched with AI against named primary sources — the Federal Reserve, FHFA, Freddie Mac, the Treasury, Banxico, INEGI, CBRE. The alerts run four times a day, every day, behind an automated gate: a cycle that does not pass its checks publishes nothing. Research that never sleeps, held to a standard that does not move.La biblioteca, las alertas y su nota trimestral se investigan con inteligencia artificial contra fuentes primarias con nombre — la Reserva Federal, FHFA, Freddie Mac, el Tesoro, Banxico, INEGI, CBRE. Las alertas corren cuatro veces al día, todos los días, detrás de una compuerta automatizada: un ciclo que no pasa sus verificaciones no publica nada. Investigación que nunca duerme, sujeta a un estándar que no se mueve.
Every holding measured — and the logic is yours to auditCada activo medido — y la lógica es suya para auditar Portfolio Performance runs that same cascade across the whole book and returns one recommendation per property — hold, refinance, review, sell — with the threshold that triggered it. Not a black box: your Committee can read the rule, check the arithmetic, and disagree with it. It moves when the numbers move, not when someone remembers to look.Portfolio Performance ejecuta esa misma cascada sobre todo el portafolio y devuelve una recomendación por propiedad — retener, refinanciar, revisar, vender — con el umbral que la disparó. No es una caja negra: su Comité puede leer la regla, revisar la aritmética y estar en desacuerdo. Se mueve cuando los números se mueven, no cuando alguien recuerda mirar.
The experts are a message awayLos expertos están a un mensaje Message, email, or call your named senior advisor directly — with a 24-hour response guarantee. Everything above stays in one place, ready for the IC to read.Escriba, envíe un correo o llame directamente a su asesor senior designado — con garantía de respuesta en menos de 24 horas. Todo lo anterior queda en un solo lugar, listo para que el Comité lo lea.
Engagement structuresEstructuras de mandato

Simple structures, quoted in writing.Estructuras simples, cotizadas por escrito.

Baseline retainerRetención base$25,000/year/añoFor families and offices with up to $50M of real-estate exposure.Para familias y oficinas con hasta $50M de exposición inmobiliaria.
Premium retainerRetención premium$50–100K/year/añoFull-service engagement — larger portfolios, multiple jurisdictions.Mandato de servicio completo — portafolios mayores, múltiples jurisdicciones.
Per engagementPor proyecto$10–50KA strategic review, a structure and tax strategy session, or crisis support — one deliverable, one fee.Una revisión estratégica, una estrategia de estructura y fiscal, o apoyo en crisis — un entregable, un honorario.

Every fee is quoted in writing before an engagement begins. Founding clients lock baseline pricing for two years.Todo honorario se cotiza por escrito antes de iniciar un mandato. Los clientes fundadores fijan la tarifa base por dos años.

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Most engagements start with a 30-minute exploratory call between the family principal, an existing advisor (CPA or attorney), and one of our senior advisors. We discuss what you own, what you're trying to accomplish, and whether what we offer is a fit. No pitch deck.

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