Revisión estratégica trimestral
Un entregable escrito, calibrado a su portafolio, sus jurisdicciones y sus objetivos. Profundidad equivalente al playbook integral de family office — no material genérico con su nombre en la portada.
Para familias con $25M+ de exposición inmobiliaria
El plan Family Office.
Sobre $25M+ de exposición inmobiliaria, la decisión deja de ser “¿qué herramienta contrato?”. Pasa a ser otra: “¿quién es el equipo reducido al que confío el análisis junto a mi comité de inversión durante la próxima década?”. Este plan responde a esa pregunta.
Co-investment · IRR profileCo-inversión · perfil de TIR
Family Office
We model the trough — capital calls before distributions — so the hold period is a decision the IC makes with eyes open, not a number on a deck.Modelamos el valle — las llamadas de capital antes de las distribuciones — para que el período de tenencia sea una decisión informada del Comité, no un número en una presentación.
Participación anual en el comité de inversión
Una sesión presencial de día completo (o por videoconferencia) con el principal de la familia y el comité. Llevamos el scorecard de disrupción por clase de activo, la lectura del ciclo y la reasignación recomendada — todo calibrado a sus números.
Asesor senior nombrado
Un asesor senior asiste a 1–2 reuniones del comité al año, como observador o como miembro formal. Disponible entre reuniones para consultas de diagnóstico y estructuración.
Acceso curado a co-inversiones
Acceso prioritario a operaciones curadas por la plataforma — sustituciones 1031, sindicaciones, residencial de marca, vintages de Opportunity Fund — verificadas antes de llegar a la base Premier.
Auditoría anual de arquitectura fiscal
Revisión de la estructura de entidades, eficiencia fiscal transfronteriza, integración con la planificación sucesoria. Coordinada con su CPA y su abogado de cabecera — trabajamos con ellos, no en paralelo.
Soporte en períodos de tensión
En ciclos bajistas o eventos de distress, su asesor dedicado está disponible. Trabajo diagnóstico primero, análisis de estructura de capital, negociación con el prestamista, estructuración de alivio a inquilinos — el playbook v4.0 aplicado a su posición concreta.
Esquema de honorarios
Retainer base
$25.000/año
Para SFOs y MFOs con hasta $50M de exposición inmobiliaria
Retainer premium
$50–100K/año
Engagement full-service, portafolios mayores, multi-jurisdicción
Por encargo
$10–50K
Revisión estratégica · auditoría fiscal · acompañamiento en crisis · entregable único
Co-inversión
1,5% / 0,5–1% / 10–20%
Fee de adquisición · fee anual sobre AUM · carry por encima del 8% preferente
Agenda una conversación
La mayoría de los compromisos comienzan con una llamada exploratoria de 30 minutos entre el principal familiar, un asesor existente (CPA o abogado) y uno de nuestros asesores senior. Hablamos de lo que tienes, lo que buscas lograr y si lo que ofrecemos es un fit. Sin pitch deck.
Agende una llamada exploratoria de 30 minutos
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Tomamos 10 nuevos engagements de Family Office durante 2026. Los clientes fundadores aseguran el honorario base por 5 años.